[つみたてNISA・ジュニアNISA]2022年9月運用実績

2022年から家族それぞれのつみたてNISA、ジュニアNISAの運用を始めました。
ジュニアNISAもあと2年ですが、口座開設&運用しています。

NISAは年始に一括投資派も多いようですが、我が家はクレジットカード積立したいので毎月一定額の購入にしています。

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つみたてNISA

楽天証券

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
つみたてNISA枠(40万円)フル投資
毎月等分クレジットカード積立

SBI証券

SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
つみたてNISA枠(40万円)フル投資
毎月等分クレジットカード積立

ジュニアNISA

SBI証券

三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
ジュニアNISA枠(80万円)フル投資×2人

銘柄選択理由

複利重視のためにそれぞれ1銘柄に絞って運用しています。

オール・カントリー

米国経済が悪い時のリスク回避のため、とは言いつつ米国株の比重は大きめなのでリターンも狙える。

S&P500インデックス・ファンド

安定のS&P500インデックス・ファンドです。
なんといっても、運用手数料が安い。長期投資なので手数料が低いのは強いです。

まとめ

SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンドは去年から初めていますが、去年はあまり入金していなかったので今年から運用報告をすることにしました。今後は年末か年始に2022年の損益率を出していこうと思います。
ジュニアNISAが2023年で終了するのは悲しいですね。終了後はどうしようか考え中です。

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